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中国皮革行业发展现状及趋势，清洁生产将是未来发展趋势「转」
2022.11.07
一、皮革行业产业链
皮革行业的上游主要为动物皮毛、化工原料与纤维等等。上游的动物皮毛来源中，牛皮约占50%；羊皮约占31%；猪皮约占18%。这些原料的价格很大程度上决定了生产过程中的成本。同时下游行业的产品构成情况分别是：制鞋业的鞋面革，约占35%；家具行业的家具革，约占15%；汽车行业的汽车革，约占5%；皮革服装行业的服装革和包装革，约占20%；包装行业的包装革，约占10%。下游成品的销量直接影响皮革的产量，从而影响行业的营收情况。
二、皮革行业发展现状
从行业运营情况来看，2015-2020年营业收入与利润均平缓波动下降，2016年行业营业收入与利润总额均达到最高，约为15163.04亿元与988.07亿元，但是利润率2015年最高，为6.69%。2019年受行业生产成本降低的影响，行业利润率较去年增加至6.75%，主要是因为生产成本的降低。2020年1-11月的营业收入与利润总额分别为9092.3亿元与480亿元，利润率为5.28%，较去年同期下降明显。
总体来看，皮革行业的营业收入与利润总额呈波动下降的趋势，利润率方面，相对于服装行业40%左右的利润率，皮革行业的利润水平非常低，企业经营情况受外界影响大。
2015-2020年我国皮革企业的数量呈波动变化，2015年企业数量最多达到了9252家，到2020年11月，企业数量最低为8471家，同时因为新冠疫情对整个行业的巨大冲击，亏损企业占比也在这一年达到最高，为21.1%，约1787家。在此之前的2017-2019年，亏损企业的占比水平均维持在11%左右。这一现象说明皮革行业的企业受外部环境影响明显。
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国皮革行业市场供需格局及行业前景展望报告》
三、皮革下游行业现状
2019年，规模以上皮革主体行业中，制鞋企业销售收入总共为681832亿元，占比达到64.68%；箱包企业销售收入总共为1419.05亿元，约占1346；制革企业销售收入总共为1182.63亿元，占比约为11.22%；皮革服装企业销售收入约为585.11亿元，占比为5.55%；毛皮及制品企业销售收入约为536.01亿元，占比为5.09%。通过下游行业的占比情况可以看出，制鞋行业在很大程度上可以代表皮革市场的下游情况。
通过对2015-2020年皮革鞋靴产量情况的统计可以发现，近六年中国皮革鞋靴产量波动下行。其中2015-2017年产量变化平缓，均在45.5亿双左右的水平；2017-2020则先下降后上升再下降，2018-2019年上升的主要原因是上游牛皮产量过剩，导致生牛皮价格下降，从而皮革生产的成本降低，进一步降低了下游皮革鞋靴的成本。
到2020年因为新冠疫情的影响，原料又出现紧缺，故而造成产量下降。皮革鞋靴产量的下降造成皮革行业产品滞销，短时间内会有产能过剩的问题，长时间将会直接使得皮革行业整体市场规模下降。
四、皮革行业未来发展趋势
1、创新驱动，提升有效供给水平
当前制革行业整体研发设计能力偏低，发展理念急需提升，创新投入不足加剧了产品同质化竞争，严重制约了企业创新发展。未来，制革行业要以创新为支撑，引领经济结构优化升级，来有效推动行业向全球价值链高端跃升。
2、质量为先，加强智能制造
目前制革行业整体品牌影响力偏弱，品牌附加值较低，中低端产品过剩。因此弘扬“工匠精神”，发展精品制造，深入开展全面质量管理将是制革行业的共识。全行业将进一步加强从原料采购到生产制造、市场渠道全流程质量管控，质量为先全面推进行业品牌建设。
集中生产是制革行业未来发展的重要方式，也是国际制革行业发展的先进经验。目前我国制革行业在快速发展中，存在着结构性矛盾，制革行业生产集中度较低、企业规模较小、数量较多。
4、绿色制造，发展生态皮革
推行清洁生产，改变单一的末端污染治理，实行工业污染的全过程控制，走可持续发展道路，是促进经济与环境协调发展、开创制革行业污染防治新局面的战略性措施。开展节能减排，保护环境，转变增长方式，通过科技创新，提高产品核心竞争力，提高产品附加值，发展生态绿色皮革是制革行业的发展方向。
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皮革行业的上游主要为动物皮毛、化工原料与纤维等等。上游的动物皮毛来源中，牛皮约占50%；羊皮约占31%；猪皮约占18%。这些原料的价格很大程度上决定了生产过程中的成本。同时下游行业的产品构成情况分别是：制鞋业的鞋面革，约占35%；家具行业的家具革，约占15%；汽车行业的汽车革，约占5%；皮革服装行业的服装革和包装革，约占20%；包装行业的包装革，约占10%。下游成品的销量直接影响皮革的产量，从而影响行业的营收情况。
皮革行业产业链
资料来源：华经产业研究院整理
二、皮革行业发展现状
从行业运营情况来看，2015-2020年营业收入与利润均平缓波动下降，2016年行业营业收入与利润总额均达到最高，约为15163.04亿元与988.07亿元，但是利润率2015年最高，为6.69%。2019年受行业生产成本降低的影响，行业利润率较去年增加至6.75%，主要是因为生产成本的降低。2020年1-11月的营业收入与利润总额分别为9092.3亿元与480亿元，利润率为5.28%，较去年同期下降明显。
总体来看，皮革行业的营业收入与利润总额呈波动下降的趋势，利润率方面，相对于服装行业40%左右的利润率，皮革行业的利润水平非常低，企业经营情况受外界影响大。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2015-2020年我国皮革企业的数量呈波动变化，2015年企业数量最多达到了9252家，到2020年11月，企业数量最低为8471家，同时因为新冠疫情对整个行业的巨大冲击，亏损企业占比也在这一年达到最高，为21.1%，约1787家。在此之前的2017-2019年，亏损企业的占比水平均维持在11%左右。这一现象说明皮革行业的企业受外部环境影响明显。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国皮革行业市场供需格局及行业前景展望报告》
三、皮革下游行业现状
2019年，规模以上皮革主体行业中，制鞋企业销售收入总共为681832亿元，占比达到64.68%；箱包企业销售收入总共为1419.05亿元，约占1346；制革企业销售收入总共为1182.63亿元，占比约为11.22%；皮革服装企业销售收入约为585.11亿元，占比为5.55%；毛皮及制品企业销售收入约为536.01亿元，占比为5.09%。通过下游行业的占比情况可以看出，制鞋行业在很大程度上可以代表皮革市场的下游情况。
资料来源：公开资料整理
通过对2015-2020年皮革鞋靴产量情况的统计可以发现，近六年中国皮革鞋靴产量波动下行。其中2015-2017年产量变化平缓，均在45.5亿双左右的水平；2017-2020则先下降后上升再下降，2018-2019年上升的主要原因是上游牛皮产量过剩，导致生牛皮价格下降，从而皮革生产的成本降低，进一步降低了下游皮革鞋靴的成本。
到2020年因为新冠疫情的影响，原料又出现紧缺，故而造成产量下降。皮革鞋靴产量的下降造成皮革行业产品滞销，短时间内会有产能过剩的问题，长时间将会直接使得皮革行业整体市场规模下降。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、皮革行业未来发展趋势
1、创新驱动，提升有效供给水平
当前制革行业整体研发设计能力偏低，发展理念急需提升，创新投入不足加剧了产品同质化竞争，严重制约了企业创新发展。未来，制革行业要以创新为支撑，引领经济结构优化升级，来有效推动行业向全球价值链高端跃升。
2、质量为先，加强智能制造
目前制革行业整体品牌影响力偏弱，品牌附加值较低，中低端产品过剩。因此弘扬“工匠精神”，发展精品制造，深入开展全面质量管理将是制革行业的共识。全行业将进一步加强从原料采购到生产制造、市场渠道全流程质量管控，质量为先全面推进行业品牌建设。
资料来源：凯美格K300A微型片皮机（1000*520*1100mm）
集中生产是制革行业未来发展的重要方式，也是国际制革行业发展的先进经验。目前我国制革行业在快速发展中，存在着结构性矛盾，制革行业生产集中度较低、企业规模较小、数量较多。
4、绿色制造，发展生态皮革
推行清洁生产，改变单一的末端污染治理，实行工业污染的全过程控制，走可持续发展道路，是促进经济与环境协调发展、开创制革行业污染防治新局面的战略性措施。开展节能减排，保护环境，转变增长方式，通过科技创新，提高产品核心竞争力，提高产品附加值，发展生态绿色皮革是制革行业的发展方向。
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